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半年報:2024年國內冷軋板卷市場上半年回顧與下半年展望

來源:我的鋼鐵網(wǎng)時間:2024-07-11 09:07:44

概述:回顧于2024年上半年全國冷軋板卷市場,商家普遍唉嘆聲不已,主要是在于上半年市場冷軋價格單邊下跌,且期間基本沒有出現(xiàn)任何反彈,單月跌幅雖不明顯,但持續(xù)下跌的局面下,商家可操作的余地不大。另外市場呈現(xiàn)出幾個比較突出的一個現(xiàn)象:一、國內主流城市價差明顯收縮,區(qū)域內資源多以本地鋼廠為主。二、市場流通資源主要集中在大戶手中,中間商串貨行為明顯減少,庫存輪換速率慢。與此同時庫存壓力也集中在少部分人手中。三、鋼廠直供比例在不斷加大的同時,無形之中市場流通的份額在不斷壓縮。結合以上特點,筆者將對2024年上半年冷軋板卷基本面情況進行回顧,同時對下半年概況作簡單展望。

一、價格突破年內低點

橫向來看,年內冷軋價格持續(xù)走弱,基本是單邊下跌行情,年內冷軋高低價差557元/噸。從單月下跌幅度來說基本是再100元/噸,但下跌周期過長導致上半年整體冷軋跌幅還是相對明顯??v向來看,2024年上半年冷軋價格走勢與2023年不盡相同,2023年在經(jīng)歷4個月的下跌行情過后在7月份引來拐點。而現(xiàn)階段冷軋價格繼續(xù)下探,導致冷軋價格處于近三年低點。而且結合目前市場供需面情況來看,多數(shù)商家對于7-8月份市場行情尚缺乏一定的信心。從品種價差來看,國內主流城市冷熱價差基本處于400元/噸以內水平,主要也是受制于冷軋需求表現(xiàn)不及預期,而鋼廠產(chǎn)量繼續(xù)保持高供應,從而反饋至價格端體現(xiàn)。

二、產(chǎn)能利用率保持相對高位

截至7月4日,冷軋鋼廠產(chǎn)能利用率84.48%。自農(nóng)歷春節(jié)后,冷軋的產(chǎn)能利用率居高不下,維持在83%-85%區(qū)間,常態(tài)化高于近兩年的年均水平。據(jù)調研,伴隨著近期冷軋現(xiàn)貨價格加速下跌,冷軋鋼廠普遍邊際利潤下降。但鋼廠想法不一,部分國營鋼廠冷軋邊際利潤為負,近期虧損幅度繼續(xù)擴大。但冷系鋼廠在尚未全面虧損的現(xiàn)狀下,為保生產(chǎn)情況,國營鋼廠階段性會繼續(xù)選擇高供應,因此供給端壓力繼續(xù)輸出。與此同時,多數(shù)鋼廠反饋接單壓力增加,但只能采取暗降接單行為,以價換量。而民營鋼廠的壓力則更大,據(jù)市場反饋,華北、華東部分鋼廠7月有減量計劃。主要是針對品種之間鐵水進行轉移的現(xiàn)象,對于熱軋增量,冷軋適當減量。預計8月份冷軋周產(chǎn)量會有所減量,但基本維持在82萬噸左右。整體來看,對比與去年同期供應壓力還是偏大,短期很難得到緩解。

三、庫存持續(xù)高位 負重前行

那么產(chǎn)量在高供應下的局面下,市場需求表現(xiàn)只能說是一般,隨之而來的是高庫存。截至7月4日冷軋26城市社庫147.75萬噸,較去年同期高出29.38萬噸,從年同比的庫存數(shù)據(jù)來看,冷軋庫存壓力顯著。從2024年上半年庫存走勢圖來看,庫存快速增量的時間點基本與產(chǎn)量增加的時間節(jié)點相吻合,上半年在高供應下,庫存幾乎沒有得到有效的去化,庫存值同樣也是處于近三年的高位。從目前下游的訂單來看,7-8月份,處于傳統(tǒng)淡季,終端消費彈性不足,高供應下社會庫存壓力難以改善。淡季效應下,庫存存在繼續(xù)累庫壓力,預計年內庫存同比持續(xù)高位,下半年冷軋庫存繼續(xù)負重前行。

四、需求不及預期

需求分內需和外需兩個板塊來看。首先內需主要看汽車、家電兩大制造業(yè),1-5月,汽車產(chǎn)銷分別完成1138.4萬輛和1149.6萬輛,同比分別增長6.5%和8.3%,產(chǎn)銷增速較1-4月分別收窄1.3個和2個百分點。能看的出汽車產(chǎn)銷量與去年雖有一定增量,但進入到5月份之后增速在不斷放緩,加之7-8月份市場進入消費淡季,后續(xù)汽車產(chǎn)量未必能保持繼續(xù)增長。家電方面,以空調為例,2024年5月,家用空調生產(chǎn)銷售同比均實現(xiàn)兩位數(shù)增長,但與汽車相似點是增速明顯收窄,其中內銷出貨1245.7萬臺同比下滑1.4%,因此對于冷系而言,需求難以形成增量點。那么外需方面,我們來看下出口情況:2024年5月,我國熱軋板(帶)出口總量共計122.22萬噸,年同比增加11.1%;冷軋板(帶)出口總量共計71.08萬噸,年同比增加14.9%。冷、熱軋出口表現(xiàn)尚可,但整體銷量基數(shù)較小,對于拉動未來需求的動力相對有限。整體來看,出口量年同比變不大,支撐尚可;但內需進入淡季增長動力不足。

總結:上半年已然結束,短期來看,市場資金壓力無明顯改善,對于未來消費增量難以帶來有效改善。疊加7-8月份傳統(tǒng)淡季下,市場需求表現(xiàn)疲軟,淡季效益明顯,從內需來看,下半年新增訂單并不多,消費壓力將會進一步增加。綜合來看,下半年供需矛盾的問題很難得到實質性的改善,高供應、高庫存的現(xiàn)象或將貫穿全年。冷軋現(xiàn)貨的價格重心將會繼續(xù)下移,下移過程中階段性會出現(xiàn)反彈,但反彈空間相對有限。品種價差方面,冷軋受需求的制約下,冷熱價差或繼續(xù)保持低位,要修復至500元/噸的難度較大。

 

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